Personal Wealth Planner 私人财富规划师

上海市 全职
  • 百年老牌国际银行和金融服务机构,重视需求导向为先的财富管理规划团队
  • 下一个10年职业新机遇,启航卓越之旅

关于我们的客户

招聘雇主是有本土百年历史的全球最大的银行及金融服务机构之一,持全牌照外企金融机构。

职责描述

  • 运用财富规划理念,洞悉并捕捉投资和保险业务机会,以客户需求为导向,研究财富管理策略
  • 为客户提供专业全面、量身打造的投资规划服务,包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等,为高端客户提供资产配置及财富传承方案
  • 将客户需求与本公司的金融产品进行匹配,为客户提供投资及保险规划方案专业建议,协助其完成申请流程
  • 与客户保持良好的沟通,做好维护与服务跟踪,不断提高客户满意度,保证持续率
  • 全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标
  • 积极开拓人际网络,为团队提供业务引荐,维护积极向上的团队文化
  • 确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求,且符合公司的标准和规程

理想的求职者

  • 本科或以上学历,财务、商业或相关专业为佳(大专学历的优秀人才也欢迎申请)
  • 具有国际金融理财师(CFP)或相关证书(AFP,EFP,CFA等)者优先考虑
  • 具有一线销售经验,尤其从事保险和财富管理行业者优先考虑,无相关经验者及应届生也欢迎申请
  • 善于沟通,良好的人际交往能力及表达能力
  • 积极进取,有自律意识,能高效和独立地工作
  • 有事业心,具备创业精神及商业思维
  • 具备较强的中文口头及书面沟通能力

薪酬待遇

  • 享受作为全球知名的银行和金融服务机构之一带来的品牌和平台优势,并获得在备受瞩目的成长型业务领域中发展个人职业生涯的卓越机会
  • 作为公司一员,享受全面培训资源,在专属业务辅导经理的支持下快速成长,全面发挥业务、沟通力、领导力等潜能
  • 在多元共融的文化环境里和可持续的发展平台上,与充满活力的团队成就职业梦想
  • 享受灵活的工作机制和充满竞争力的福利待遇(固定底薪、专为财富规划师而设的临时补贴、业绩提成、年假、医保等)
联系
Si Shen
职位编号
JN-092021-3605620
联系电话
+8621 60353598

职位概要

职位类别
金融服务与银行
子类别
私人银行/客户关系/财富经理
行业
金融服务
地区
上海市
工作类型
全职
顾问名字
Si Shen
顾问电话号码
+8621 60353598
职位编号
JN-092021-3605620

米高蒲志集团的多元与包容文化

在米高蒲志,我们不仅接受差异,更为之感到自豪。我们鼓励来自不同背景的求职者申请这个职位,并致力于建设包容、多样的工作场所,让所有员工都能绽放自我,成就精彩人生。如果您在招聘过程中需要任何支持或合理的调整,请告知我们